
# Аутентифікація в CarFlow

Цей короткий довідник пояснює, які екрани авторизації ви можете побачити у CarFlow та чому вони потрібні.

---

## 1. Вхід у систему

Коли у вас вже є обліковий запис, оберіть сторінку входу.

• Введіть електронну адресу та пароль, з якими ви реєструвалися.

• Якщо поставити галочку «Запам'ятати мене», система залишатиме вас у мережі на цьому пристрої, доки ви не вийдете вручну.

• Посилання «Забули пароль?» допоможе швидко відновити доступ, якщо ви не пам'ятаєте пароль.

• Кнопка «Увійти» запускає перевірку даних. Після успішного входу на кілька секунд з'явиться екран очікування, а потім відкриється ваш робочий кабінет.

---

## 2. Створення облікового запису

Ця сторінка потрібна новим користувачам.

1. Вкажіть адресу електронної пошти, яку хочете використовувати.
2. Придумайте надійний пароль (щонайменше 8 символів).
3. Поставте галочку, щоб підтвердити, що погоджуєтеся з Умовами користування та Політикою конфіденційності (посилання відкривають повні тексти документів).
4. Натисніть «Створити обліковий запис». Після короткого екрану «Очікуйте» ви перейдете до головної сторінки.

У нижній частині є посилання для повернення до сторінки входу, якщо обліковий запис уже існує.

---

## 3. Відновлення пароля

Якщо забули пароль, скористайтеся цією сторінкою.

• Введіть електронну адресу вашого облікового запису та натисніть «Надіслати інструкції».

• Ми одразу відправимо лист із безпечним посиланням для зміни пароля.

• Після успішної відправки ви побачите підтвердження та кнопку повернення на сторінку входу.

Порада: якщо листа немає, перевірте папку «Спам» або правильність введеної адреси.

---

## 4. Зміна пароля

Цим екраном ви користуєтеся, коли відкриваєте посилання з листа на відновлення.

1. Введіть новий пароль.
2. Повторіть його ще раз для перевірки.
3. Натисніть «Змінити пароль».

Коли зміна завершиться, з'явиться короткий екран «Очікуйте», після чого вас поверне на сторінку входу для авторизації з новим паролем.

---

## 5. Екран «Очікуйте»

Це коротка заставка з індикатором завантаження. Вона з'являється одразу після:

• успішного входу або реєстрації;
• успішної зміни пароля.

Через кілька секунд система перенаправить вас туди, де потрібно — зазвичай до робочого кабінету.

---

## Як усе взаємопов'язано

• Існуючі користувачі: Вхід → Очікуйте → Робочий кабінет.

• Нові користувачі: Реєстрація → Очікуйте → Робочий кабінет.

• Забули пароль: Відновлення пароля → Лист → Зміна пароля → Очікуйте → Вхід.

---

## Питання й відповіді

**Що робити, якщо лист для відновлення не прийшов?**

Перевірте папку «Спам». Якщо листа немає кілька хвилин, переконайтесь, що адреса введена правильно, та спробуйте ще раз.

**Скільки часу дійсне посилання на зміну пароля?**

З міркувань безпеки воно має обмежений термін. Якщо посилання протерміноване, повторіть запит на відновлення.

**Що станеться, якщо я закрию браузер під час екрану «Очікуйте»?**

Нічого критичного. Відкрийте CarFlow знову — якщо авторизація завершилася, ви потрапите до свого кабінету; якщо ні — увійдіть ще раз.

---

Збережіть цю сторінку у закладках, щоб мати під рукою підказки щодо авторизації. Раді бачити вас у CarFlow! 🚗✨


Дізнайтеся, як увійти в систему, створити обліковий запис та керувати автентифікацією в CarFlow

Посібник з Автентифікації


# Дошки задач у CarFlow

Ця сторінка допоможе зрозуміти, як у CarFlow працюють дошки та як із ними швидко впоратися у щоденній роботі.

---

## 1. Що таке «дошка»?

Дошка — це великий візуальний стіл, де всі ваші задачі розкладені по списках. Кожен список відображає етап процесу: «Нове», «У роботі», «Готово» — або будь-які назви, які ви вигадаєте самі.

- Усі задачі бачаться одразу, ніщо не губиться.
- Можна швидко оцінити обсяг роботи та прогрес команди.

---

## 2. Як переглядати дошку

1. Відкрийте меню «Дошки» та виберіть потрібну.
2. Зверху ліворуч є рядок пошуку — введіть слово, щоб відфільтрувати картки.
3. Натисніть на картку, щоб відкрити деталі або відредагувати.
4. Перетягніть картку мишкою в інший список, щоб змінити етап.
5. Справа вгорі — кнопка «Налаштування» для редагування самої дошки.
6. Поруч — «Архів», де зберігаються завершені чи непотрібні картки.

---

## 3. Додавання нових списків

У самому кінці дошки є кнопка **«+ Додати список»**. Натисніть її, придумайте назву — список зʼявиться одразу.

- Списків може бути скільки завгодно.
- Порядок легко міняється перетягуванням назви списку.

---

## 4. Архів і очищення дошки

Коли задача більше не потрібна, видаліть її або перенесіть в архів. Архів зберігається окремо — нічого не втратиться.

- Щоб повернути картку, відкрийте «Архів» і натисніть «Відновити».
- Старі дошки теж можна приховати або видалити у налаштуваннях.

---

## 5. Запитання й відповіді

**Чому не можу перетягнути картку?**  
Переконайтеся, що у вас є права редагування на цій дошці.

**Скільки дошок можна створити?**  
Обмежень немає — хоч для кожного проєкту окрему.

**Чи бачать дошку всі члени організації?**  
Так, якщо ви не обмежили доступ у налаштуваннях.

---

Зберігайте цю сторінку в закладках, щоб мати під рукою короткі підказки щодо роботи з дошками у CarFlow. Успішного планування! 🚗✨


Дізнайтеся, як використовувати дошки задач для командної співпраці та керування робочим процесом в CarFlow

Дошки Задач


# Калькулятор вартості у CarFlow

Калькулятор допомагає за кілька хвилин підрахувати **повну вартість авто «під ключ»** — від ставки на аукціоні до митних платежів і доставки клієнту.

---

## 1. Для чого він потрібен

• Швидко оцінюєте, чи вигідно купувати конкретне авто.  
• Миттєво бачите усі витрати: аукціон, логістика, мито, ПДВ, комісії.  
• Зберігаєте розрахунок і повертаєтесь до нього пізніше або ділитесь із клієнтом.

---

## 2. Де знайти калькулятор

1. Перейдіть до меню **«Інструменти → Калькулятор»**.
2. Сторінка відкривається одразу з формою введення даних.

---

## 3. Як зробити розрахунок

1. **Оберіть прайс-лист** — це набір тарифів, за якими рахуватиметься логістика та послуги.
2. **Додайте авто**: введіть VIN або оберіть із бази — частина параметрів (тип кузова, рік, паливо) підтягнеться автоматично.
3. **Заповніть дані аукціону**: майданчик (Copart, IAAI, Adesa тощо), локація та **Winning bid** (ваша максимальна ставка).
4. **Логістика**: оберіть склад, термінал та місто клієнта — калькулятор знає маршрути та вартості доставки.
5. **Додаткові послуги** (страховка, брокер, тощо) позначте галочками — сума одразу додасться.
6. За потреби скористайтесь **режимом** (кнопка «Regime» зверху) — наприклад «Б/у седан» має власні формули мита.
7. Натисніть **«Розрахувати»** (або зачекайте, форма по замовчуванню рахує автоматично) і перегляньте результат у правій частині.

---

## 4. Що показує результат

– **Витрати аукціону**: Winning bid + збори майданчика.  
– **Доставка**: доставка по США, фрахт, трак до складу, dealer fee.  
– **Митниця**: custom fee, мито, ПДВ (калькулюються за поточним курсом EUR→USD).  
– **Комісії прайс-листа**: фіксовані та відсоткові.  
– **Підсумок «Ціна під ключ»** — велике число нагорі секції.

> Порада: наведіть курсор на іконку ⓘ, щоб побачити формулу або курс валют, що використовується.

---

## 5. Збереження та історія

• Натисніть **«Зберегти»**, щоб результат потрапив у журнал.  
• Вкладка **«Історія»** показує всі попередні розрахунки. Тут можна:  
 – фільтрувати за авто та прайс-листом;  
 – відкрити рядок для детального перегляду;  
 – видалити непотрібний розрахунок.

---

## 6. Прайс-листи

Прайс-лист — це набір тарифів, на основі яких калькулятор підраховує логістику та послуги.

1. Перейдіть у вкладку **«Прайс-листи»**.
2. Натисніть **«Створити прайс-лист»** або відкрийте існуючий для редагування.
3. Заповніть блоки:  
   – базові тарифи (доставка, фрахт, трак);  
   – комісії (фіксовані / відсоткові);  
   – додаткові послуги (страховка, брокер, зберігання).
4. Збережіть — прайс-лист одразу стане доступним у калькуляторі.
5. Якщо активовано функцію **«Партнери»**, ви також побачите прайс-листи партнерських організацій (тільки для перегляду).

---

## 7. Часті запитання

**Чому не бачу потрібного аукціону?**  
Скористайтесь полем «Інше» в списку майданчиків та введіть назву вручну.

**Курси валют не оновлюються?**  
Система щодня завантажує офіційні курси; зачекайте кілька хвилин або повторіть спробу пізніше.

**Чи можна експортувати розрахунок?**  
Так, у діалозі розрахунку натисніть «Поділитись» — зʼявиться PDF або посилання.

---

Зберігайте сторінку у закладках — калькулятор стане у пригоді кожного разу, коли треба швидко оцінити авто. Вдалих розрахунків! 🚗📊


Дізнайтеся, як використовувати калькулятор для точного розрахунку вартості автомобілів в CarFlow

Калькулятор Вартості


# Клієнти у CarFlow

Ця сторінка допоможе розібратися, як у CarFlow працює довідник клієнтів: як шукати, додавати та впорядковувати контакти, щоб уся інформація завжди була під рукою.

---

## 1. Навіщо потрібен розділ «Клієнти»?

У цьому розділі зберігаються всі контакти ваших покупців, партнерів і постачальників. Тут ви можете:

- бачити загальний список людей і компаній;
- відкривати повну картку з історією авто, рахунків і задач;
- фільтрувати та сортувати список за будь-якими критеріями;
- швидко створювати нові рахунки чи задачі прямо з профілю клієнта.

---

## 2. Огляд списку клієнтів

1. Відкрийте пункт меню «Клієнти».
2. Угорі є поле пошуку — введіть ім'я, телефон чи інші ключові слова, і таблиця миттєво відфільтрує результати.
3. Праворуч кнопка **«Додати клієнта»** відкриває форму створення нового контакту.
4. Поруч — меню «…» із масовими діями (експорт, видалення тощо).
5. Ліворуч розташовано кнопку відкриття фільтрів: за категоріями, мітками, датою створення тощо.
6. Клікніть на рядок клієнта, щоб відкрити деталі у бічній панелі.

> Порада: якщо потрібно більше місця для таблиці, сховайте бічну панель — натисніть на іконку зі стрілкою.

---

## 3. Створення нового клієнта

1. Натисніть **«Додати клієнта»**.
2. Заповніть основні поля: ім'я, телефон, e-mail (за бажанням).
3. За потреби оберіть **категорію** (наприклад, «Оптові», «Постачальники») та **мітки** (кольорові бейджі для швидкого пошуку).
4. Додайте нотатки чи фото профілю⁠ — це необов'язково й завжди можна зробити пізніше.
5. Натисніть **«Створити клієнта»** — запис одразу з'явиться у списку.

---

## 4. Робота з фільтрами та пошуком

• Використовуйте поле пошуку для швидкого відбору за текстом.  
• Щоб увімкнути складні фільтри, натисніть кнопку **«Фільтри»** та оберіть потрібні умови.  
• Фільтри можна комбінувати та зберігати пресети, щоб не налаштовувати щоразу вручну.  
• Зліва вгорі панелі фільтрів перемикайтеся між «І» та «АБО», щоб комбінувати умови по-різному.

---

## 5. Колонки та налаштування таблиці

• Клікніть правою кнопкою миші (або меню у шапці колонки), щоб увімкнути або вимкнути стовпці — залиште лише важливе.  
• Порядок колонок змінюється перетягуванням заголовків.  
• Ширину можна підлаштувати за край заголовка.

---

## 6. Докладна картка клієнта

При кліку на клієнта відкривається бічна панель з вкладками:

- **Огляд** — основні дані, нотатки, категорії та мітки.
- **Автомобілі** — усі авто, прив'язані до клієнта, з можливістю додати чи відкріпити.
- **Рахунки** — історія рахунків; звідси можна створити новий.
- **Задачі** — пов'язані роботи на дошках; легко відкрити картку задачі.
- **Історія** — журнал подій та змін.

Угорі панелі є кнопки **«Редагувати»** та **«Дії»** (видалити, експортувати тощо).

---

## 7. Налаштування категорій, міток і полів

Через меню **«Налаштування»** (значок шестерні у правому верхньому куті) ви можете:

- створювати та редагувати **категорії** — допомагають групувати клієнтів;
- додавати кольорові **мітки** для швидкої фільтрації;
- створювати **кастомні поля** (текст, число, дата, так/ні) — якщо потрібна додаткова інформація, якої немає у стандартних полях.

---

## 8. Кастомні поля клієнтів

Інколи стандартних полів (імʼя, телефон, e-mail) замало. Створіть **власні поля**, щоб зберігати додаткову інформацію й бачити її безпосередньо у картці клієнта.

1. Відкрийте **Налаштування → Клієнти → Кастомні поля**.
2. Натисніть **«Додати поле»** й задайте:
   • назву – відобразиться в заголовку;  
   • тип – _текст_, _число_, _дата_ чи _так/ні_;  
   • папку (опційно) для групування (наприклад «Статус», «Доставка»);  
   • опис (опційно) – підказка для команди;  
   • доступ – чи ділитися полем із партнерами.
3. Збережіть – поле одразу стане доступним у формі створення/редагування клієнта.

У бічній панелі «Огляд» кастомні поля відображаються блоками за папками. Система автоматично підбирає іконку (дата, статус, доставка тощо) й форматує значення: дати показуються у локальному форматі, позначки «так/ні» – зрозумілими словами.

Надалі створені поля можна:

• додати в колонку таблиці клієнтів;  
• використати у фільтрах і сортуванні;  
• редагувати або видалити через те саме меню **Налаштування**.

> Порада: використовуйте папки, щоб згрупувати схожі поля та легше знаходити інформацію у картці.

---

## 9. Запитання й відповіді

**Чи можна імпортувати клієнтів із файлу?**  
Так, скористайтеся масовими діями у меню «…» у правому верхньому куті таблиці.

**Як приховати непотрібні колонки?**  
У шапці таблиці відкрийте меню колонки та зніміть галочку з непотрібної.

**Помилково видалив клієнта — що робити?**  
Напишіть до підтримки, вони допоможуть відновити запис, якщо це можливо.

---

Зберігайте цю сторінку у закладках, щоб швидко згадати, як працювати з клієнтами в CarFlow. Гарної роботи! 🚗👥


Дізнайтеся, як керувати клієнтами, контактами та відносинами з клієнтами в CarFlow

Керування Клієнтами


# Створення та приєднання до організації в CarFlow

Ця сторінка пояснює, як розпочати командну роботу у CarFlow: створити власну організацію або приєднатися до існуючої.

---

## 1. Що таке «організація»?

Організація — це ваш робочий простір у CarFlow. Саме в ньому зберігаються авто, рахунки, аналітика та налаштування доступу для співробітників. Щоб бачити одні й ті самі дані, всі члени команди мають бути в одній організації.

---

## 2. Створення нової організації

Ви побачите цю можливість, якщо:

• вперше заходите в CarFlow;
• уже маєте організації, але хочете завести ще одну (наприклад, для іншого бізнес-напряму).

Кроки:

1. Відкрийте вкладку «Створити нову організацію».
2. Заповніть поля:
   • **Назва організації** — відображається у системі та шапці профілю;
   • **Валюта** — базова одиниця для розрахунків і цін;
   • **Ваше імʼя** — потрібно лише, якщо у профілі порожні імʼя та прізвище.
3. Натисніть кнопку **«Створити»**.
4. Після короткої заставки «Очікуйте» ви потрапите у новий робочий кабінет.

> Порада: назву можна змінити пізніше у налаштуваннях організації.

---

## 3. Приєднання до існуючої організації

Якщо колега вже запросив вас, у нього є **код запрошення**. Саме він потрібен для приєднання.

1. Перейдіть на вкладку «Приєднатися до організації».
2. Введіть код запрошення у поле **«Код запрошення»**.
3. Заповніть імʼя та прізвище, якщо система просить.
4. Натисніть кнопку **«Приєднатися»**.
5. Після заставки «Очікуйте» відкриється кабінет організації, до якої вас запросили.

---

## 4. Що робити з кількома організаціями?

У профілі ви можете мати кілька організацій. Це зручно, коли керуєте різними компаніями або напрямами. Щоб перемикатися між ними, скористайтеся списком організацій у лівому меню.

---

## 5. Питання й відповіді

**Не можу вигадати назву — що робити?**

Назву можна змінити у будь-який момент. Оберіть робочий варіант та починайте — це не блокує роботу.

**Код запрошення не підходить.**

Переконайтеся, що ввели його без пробілів і зайвих символів. Якщо помилки немає, попросіть власника організації перевірити чинність коду (діє 3 дні).

**Потрібно видалити зайву організацію.**

Поки що такої опції немає у самообслуговуванні. Зверніться до служби підтримки — ми швидко допоможемо.

---

Збережіть цю сторінку у закладках, щоб мати під рукою інструкції зі старту роботи в CarFlow. Успішної співпраці! 🚗✨


Дізнайтеся, як створити нову організацію або приєднатися до існуючої в CarFlow

Створення Організації


# Аналітична панель у CarFlow

Ця сторінка пояснює, як працює головна панель з аналітикою — місце, де відображаються усі ключові показники вашого автопарку та бізнесу.

---

## 1. Що таке аналітична панель?

Панель — це екран зі зведеними цифрами й графіками. Тут ви бачите:

- картки з ключовими метриками (сума рахунків, кількість автомобілів тощо);
- кругові та лінійні діаграми для наочного порівняння;
- тренди за день, тиждень чи місяць.

І все це — в одному місці, щоб швидко оцінити стан справ без зайвих переходів.

---

## 2. Перегляд готової панелі

1. Виберіть пункт меню «Панель» (або «Dashboard»).
2. Дані оновляться автоматично — жодних додаткових дій не потрібно.
3. Наведіть курсор на частини діаграм, щоб побачити точні значення.

---

## 3. Режим редагування

Панель можна налаштувати «під себе».

1. Натисніть кнопку **«Редагувати»** у правому верхньому куті.
2. Елементи стануть рухливими — перетягніть їх мишкою у бажане місце.
3. Потягніть за кут, щоб змінити розмір.
4. Використовуйте кнопки «Вертикально / Горизонтально» для щільнішої або вільнішої сітки.
5. Щоб уникнути накладання, увімкніть режим «Блокувати зіткнення» (іконка замка).

> Порада: коли робота закінчена, натисніть **«Зберегти»**, щоб зміни не втратились.

---

## 4. Додавання нових блоків

1. Під час редагування натисніть **«Додати блок»** (іконка «+»).
2. Відкриється бібліотека з доступними елементами: картки KPI, графіки, діаграми.
3. Оберіть потрібний блок — він зʼявиться на панелі й одразу можна перетягнути у потрібне місце.
4. Не зайві елементи видаляються кнопкою кошика.

---

## 5. Пресети (шаблони панелей)

• Якщо у вас кілька сценаріїв роботи, створіть кілька пресетів панелі.  
• У випадаючому списку оберіть наявний пресет або натисніть «Створити» для нового.  
• Кожен пресет зберігає власне розташування та набір блоків.

---

## 6. Відміна та скидання

• Поки ви в редагуванні, доступна кнопка **«Скинути»** — повертає панель до останнього збереженого стану.  
• Якщо передумали — натисніть **«Вийти без збереження»**.

---

## 7. Запитання й відповіді

**Не бачу потрібних даних — що робити?**  
Перевірте фільтри дат (день/тиждень/місяць) або додайте новий блок із бібліотеки.

**Мої зміни не збереглись.**  
Після редагування завжди натискайте «Зберегти». Без цього зміни лишаються тільки на поточній сесії.

**Чи можна поділитись панеллю з колегою?**  
Так, всі члени вашої організації бачать однакові панелі та пресети.

---

Тримайте цю сторінку у закладках, щоб швидко пригадати, як налаштовувати аналітику у CarFlow. Бажаємо плідної роботи! 📊🚗


Дізнайтеся, як використовувати та налаштовувати аналітичну панель в CarFlow

Аналітична Панель


# Фінанси у CarFlow

У цьому розділі зібрано все, що стосується грошей: рахунки та платежі. Нижче — короткі інструкції, як швидко впоратися з обліком фінансів, не заглиблюючись у технічні деталі.

---

## 1. Рахунки

### 1.1. Для чого вони

Рахунок — це документ для клієнта на оплату товару чи послуги. У CarFlow він допомагає:

- фіксувати суму та статус оплати;
- бачити, які рахунки вже оплачені, а які прострочені;
- формувати звіти та аналітику за доходами.

### 1.2. Сторінка рахунків

1. Відкрийте меню **«Фінанси → Рахунки»**.
2. Таблиця показує всі рахунки з ключовими даними: номер, клієнт, сума, статус, дата.
3. Угорі є два режими: **Таблиця** та **Аналітика**.
   - У **Таблиці** — детальний список і пошук.
   - В **Аналітиці** — графіки й показники за обраний період.
4. Натисніть **«Створити рахунок»** (кнопка з «+»), щоб виставити новий.
5. Використовуйте фільтри й пошук для швидкого відбору потрібних записів.

### 1.3. Створення нового рахунку

1. У діалоговому вікні заповніть: клієнта, позиції, ціни, валюту та дати.
2. За потреби додайте знижку чи податок.
3. Натисніть **«Зберегти»** — рахунок одразу зʼявиться у списку.

### 1.4. Статуси рахунку

- **Чернетка** — ще не відправлено клієнту.
- **Не оплачено** — відправлено, але грошей поки нема.
- **Частково** — надійшла частина суми.
- **Оплачено** — повна сума отримана.
- **Прострочено** — дедлайн минув, а оплати нема.
- **Переплата** — сплачено більше, ніж треба.

### 1.5. Шаблони рахунків

Якщо ви часто виставляєте однакові рахунки — з тими самими позиціями, валютами чи знижками — створіть **шаблон** і економте час.

1. Перейдіть у підрозділ **«Шаблони рахунків»** та натисніть **«Додати шаблон»**.
2. Дайте назву та оберіть валюту.
3. Додайте позиції: назву, джерело суми (наприклад, розрахункове поле чи ціна з прайс-листа) і при потребі податок.
4. Збережіть — шаблон зʼявиться у списку.

Під час створення рахунку просто виберіть потрібний шаблон — усі поля заповняться автоматично. Ви зможете підредагувати їх перед відправкою або залишити як є.

> Шаблони не впливають на вже створені рахунки, тож можна сміливо оновлювати перелік позицій чи ціни.

---

## 2. Аналітика фінансів

У вкладці **«Аналітика»** рахунків ви побачите:

- Сумарну виручку за день / тиждень / місяць.
- Діаграму розподілу статусів рахунків.
- Динаміку надходжень у часі.

Натисніть на елементи графіків, щоб дізнатися точні значення або перейти до відповідних рахунків.

---

## 3. Фільтри та пошук

• Швидкий пошук — поле з лупою у шапці сторінки.  
• Розширені фільтри — кнопка **«Фільтри»**: за статусом, клієнтом, датою створення, сумою тощо.  
• Фільтри можна комбінувати («І» / «АБО») та зберігати пресети.

---

## 4. Часті запитання

**Як надіслати рахунок клієнту?**  
Після створення відкрийте рахунок і натисніть «Поділитись» — скопіюйте посилання чи скачайте PDF.

**Що робити з простроченими рахунками?**  
Система підсвічує прострочені рахунки червоним. Звʼяжіться з клієнтом або виставте нагадування.

**Чи можна змінити валюту після створення рахунку?**  
Ні, валюта фіксується під час створення. Створіть новий рахунок у потрібній валюті.

---

Зберігайте цю сторінку у закладках — вона стане у пригоді кожного разу, коли треба виставити рахунок чи оцінити доходи. Надійних фінансів! 💰🚗


Дізнайтеся, як керувати рахунками, платежами та фінансовими операціями в CarFlow

Керування Фінансами


# Прайс-листи у CarFlow

Прайс-лист — це ваш набір цін на доставку авто, послуги та комісію. Він спрощує розрахунки, бо всі тарифи зберігаються в одному місці й автоматично підтягуються у калькулятор та рахунки.

---

## 1. Що всередині прайс-листа

• **Аукціони Copart / IAAI** — ціни залежно від локації, складу й типу авто.  
• **Фрахт (Freight)** — доставка морем від складу до порту призначення.  
• **Trucking** — перевезення по суші: від аукціону до порту та від порту до клієнта.  
• **Додаткові послуги** — усе інше (страхування, митне брокерство тощо).  
• **Комісійні правила** — гнучкі формули, які автоматично додають комісію залежно від суми чи умов.

---

## 2. Масове оновлення цін

Коли потрібно швидко змінити кілька позицій одразу, користуйтесь кнопкою **«Змінити ціни»** у блоці вибраних записів.

1. Відмітьте у таблиці потрібні рядки (галочки ліворуч).
2. Натисніть **«Змінити ціни»** — відкриється невелике вікно.
3. Заповніть лише ті поля, які хочете оновити (наприклад, тільки «Sedan» або «Price» для сервісу).
4. Підтвердьте збереження — вибрані записи зміняться одночасно.

Порожнє поле означає «залишити як є», тож помилитись складно. Усе оновлюється без перезавантаження сторінки.

---

## 3. Копіювання прайс-листа

Буває, що необхідно створити нову версію прайс-листа на основі наявного (свого чи партнерського) — з невеликими поправками. Для цього є кнопка **«Копіювати прайс-лист»**.

1. Виберіть оригінал зі списку — назва нової копії заповниться автоматично (можете змінити).
2. За бажанням задайте **коригування**:  
   – Зменшити або збільшити ціни.  
   – Відсотками чи фіксованою сумою.  
   – Для всіх розділів одразу або окремо для аукціону, фрахту, trucking, послуг.
3. Натисніть **«Копіювати»** — система створить новий прайс-лист, застосувавши ваші правила.

Логіка проста: якщо ви задаєте «+10 %» для категорії «Фрахт», усі ставки фрахту зростуть на 10 %. Те саме працює зі зменшенням та фіксованими доплатами/знижками.

---

## 4. Поради та FAQ

• **Не хочу змінювати все вручну.** Обирайте масове оновлення — кілька кліків замість сотні.  
• **Потрібно протестувати інші тарифи.** Скопіюйте прайс-лист, внесіть коригування й призначте певним клієнтам.  
• **Що бачать партнери?** Якщо ви надаєте доступ до прайс-листа, партнери бачать тільки активні та заповнені рядки, без можливості редагувати.

Збережіть сторінку у закладках, щоби швидко згадати, як масово змінити тарифи чи створити копію перед новим сезоном. 📈🚚

---

## 5. Додаткові інструменти та селектори

Прайс-лист у CarFlow включає низку зручних елементів, які роблять роботу ще швидшою:

### 5.1. Панель вибраних рядків

Коли ви ставите галочку біля позицій, у верхній частині таблиці зʼявляється сіра панель:

• Лічильник показує, скільки рядків вибрано.  
• **Очистити** — скидає вибір.  
• **Активувати / Деактивувати** — одним кліком вмикає або вимикає всі позначені ціни.  
• **Встановити склад** (для Copart / IAAI) — призначає одразу один склад усім вибраним локаціям.  
• **Змінити ціни** — відкриває масове оновлення (див. пункт 2).

### 5.2. Селектори з підказками

• **Склад (Warehouse)** — іконка складу, список з пошуком; можна одразу створити новий склад, якщо його ще нема.  
• **Локація аукціону** — кнопка з будівлею; фільтрує перелік за Copart або IAAI.  
• **Порт призначення** — кораблик 🚢, покаже всі доступні термінали.  
• **Локація клієнта** — позначка 📍 допомагає обрати місто доставки.

У кожному селекторі є пошук по назві чи адресі та можливість швидко додати новий елемент прямо з випадаючого списку.

### 5.3. Перемикач «Активний / Неактивний»

Поруч із кожним рядком є тумблер. Зелений — ціна активна й доступна клієнтам; сірий — прихована.

### 5.4. Інформаційні підказки для партнерів

Якщо ви переглядаєте прайс-лист партнера, поля стають лише для читання: замість інпутів бачите чисте значення або «—», якщо воно не задане. Так ви випадково нічого не зміните.

### 5.5. Керування довідниками

У спливаючих вікнах «⚙️» можна швидко відкрити менеджер складів, терміналів чи клієнтських локацій:

1. Сторінка відкривається у вкладках «Склади», «Порти», «Адреси клієнтів».
2. Додавайте, редагуйте або видаляйте записи — зміни одразу будуть доступні у селекторах прайс-листа.

Завдяки цим дрібницям оновлення тарифів займає мінімум часу навіть у великих таблицях.


Дізнайтеся, як керувати прайс-листами, тарифами та налаштуваннями цін в CarFlow

Прайс-листи


# Налаштування організації в CarFlow

У розділі «Налаштування» ви змінюєте структуру команди, дошок, партнерів та власний профіль. Нижче — короткі підказки, як орієнтуватись у кожній підсекції. (Налаштування чатів і Telegram не розглядаємо — вони винесені в окремі інструкції.)

---

## 1. Дошки (Boards)

Тут керуєте списком усіх дошок компанії.

- Переглядайте назви, кількість списків та учасників.
- Натисніть на рядок — відкриєте налаштування конкретної дошки.
- Кнопка **«Створити дошку»** додає нову; введіть назву й оберіть базовий шаблон.
- Зайві дошки можна приховати або видалити (при видаленні дані не втрачаються — переходять в архів).

### Налаштування конкретної дошки

- **Назва та опис** — змінюйте, щоб команда розуміла призначення.
- **Списки** — додавайте, перейменовуйте, міняйте порядок.
- **Учасники** — обмежте доступ за потреби; за замовчуванням бачать усі.

---

## 2. Учасники (Members)

У цьому підрозділі запрошуєте співробітників та керуєте правами.

- **Запросити** — натисніть кнопку, скопіюйте код або надішліть запрошення на e-mail.
- **Ролі**:
  - **Власник** — повний контроль.
  - **Адмін** — керує більшістю налаштувань.
  - **Учасник** — працює з авто, задачами, рахунками.
- Можна змінити роль або деактивувати доступ будь-якої миті.

---

## 3. Мій акаунт (My Account)

Особисті налаштування користувача.

- **Ім'я, прізвище, фото** — відображаються в коментарях і профілі.
- **Мова інтерфейсу** — українська / англійська.
- **Пароль** — змініть, якщо потрібна нова безпека.
- **Сповіщення** — налаштуйте e-mail про важливі події (опціонально).

---

## 4. Організація (Organization)

Головні реквізити компанії.

- **Назва та логотип** — бачить уся команда.
- **Валюта за замовчуванням** — використовується у фінансах.
- **Контактні дані** — адреса, телефон — з'являються у PDF-рахунках.
- **Платіжні реквізити** — полегшують оплату клієнтам.

---

## 5. Партнери (Partners)

Список постачальників або сервісних співробітників.

- Додавайте партнерів з деталями контактів і ролі.
- Прив'язуйте їх до авто чи задач для прозорого обліку.
- Неактуального партнера можна деактивувати — історія при цьому зберігається.

---

## Питання й відповіді

**Що робити, якщо співробітник змінив e-mail?**  
Видаліть старий користувацький запис і запросіть його заново на нову адресу.

**Як перенести власника організації?**  
Поточний власник призначає нового у розділі «Учасники».

**Боюся видаляти дошку — чи можна відновити?**  
Так, зверніться в підтримку: дошки з архіву можна повернути.

---

Збережіть сторінку серед обраних, щоб швидко згадати, де саме змінювати налаштування CarFlow. Гарного адміністрування! 🛠️🚗


Дізнайтеся, як налаштувати та керувати параметрами вашої організації в CarFlow

Налаштування Організації


# Задачі у CarFlow

Цей довідник розповідає, що таке задача в CarFlow, із чого складається картка та як швидко керувати роботою команди.

---

## 1. Що таке «задача»?

Задача — це окрема картка на дошці. Вона описує конкретну роботу: підготувати документи, перевірити авто, виставити рахунок тощо. Картку можна переносити між списками, відкривати для редагування та доповнювати деталями.

---

## 2. Всередині картки

Коли відкриваєте картку, бачите кілька блоків:

- **Назва** — коротко описує суть роботи.
- **Опис** — детальні інструкції або важливі нюанси.
- **Клієнти** — люди чи компанії, яких стосується задача.
- **Авто** — повʼязані транспортні засоби.
- **Рахунки** — фінансові документи, що виникають під час виконання.
- **Мітки** — кольорові бейджі для швидкої фільтрації.
- **Дата виконання** — дедлайн, відображається годинником на картці.
- **Вкладення** — файли, фото чи документи.
- **Чек-лист** — список підкроків із галочками прогресу.

> Порада: заповнюйте тільки те, що справді потрібно — решту полів можна лишити порожніми.

---

## 3. Створення нової задачі

1. У потрібному списку натисніть кнопку **«+ Нова картка»**.
2. Введіть назву й натисніть Enter — картка зʼявиться одразу.
3. Щоб додати більше деталей, клікніть по картці та заповніть поля.

---

## 4. Редагування та оновлення

- Двічі клікніть або натисніть значок олівця на картці, щоб відкрити редактор.
- Щоб змінити назву чи опис, просто відредагуйте текст і закрийте вікно — зміни збережуться.
- Перетягуйте файли прямо у вікно картки, щоб прикріпити.
- Додайте дедлайн, якщо хочете бачити сповіщення про наближення дати.

---

## 5. Переміщення та виконання

• Захопіть картку та перетягніть у потрібний список — статус зміниться автоматично.

• Коли всі підкроки в чек-листі виконані, у правому нижньому кутку картки буде 100 %.

• Завершені або зайві картки можна перемістити в архів дошки.

---

## 6. Пошук і фільтрація

У шапці дошки є поле пошуку. Введіть слово — залишаться лише картки, де воно зустрічається у назві чи деталях.

- Мітки й дедлайни видно прямо на картках, тому фільтрувати візуально легко.

---

## 7. Запитання й відповіді

**Чому не можу редагувати картку?**  
Можливо, у вас немає прав або картка в архіві.

**Як дізнатися про дедлайн?**  
Дата відмічається іконкою годинника; якщо вона минула, картка підсвічується.

**Чи можна повернути картку з архіву?**  
Так, відкрийте архів дошки та натисніть «Відновити». Картка повернеться до списку «Нове».

---

Бережіть цю сторінку для швидких підказок і нехай усі задачі виконуються вчасно! 🚗✅


Дізнайтеся, як створювати, керувати та відстежувати задачі ефективно в CarFlow

Керування Задачами


# Звіти про історію авто у CarFlow

Модуль **«Звіти»** дозволяє за пару хвилин отримати детальну історію автомобіля (CarFax, AutoCheck чи оригінальний Window Sticker) без виходу з CarFlow.

---

## 1. Навіщо це потрібно

• Дізнаєтесь про пошкодження, пробіг, сервісні записи перед купівлею.  
• Економите час — звіт завантажується просто у новій вкладці.  
• Звіти зберігаються в історії організації; можна повернутися будь-коли.

---

## 2. Де знайти

1. Відкрийте меню **«Інструменти → Звіти про авто»**.
2. Зʼявиться сторінка **«Перевірка»** з полем вибору авто.

> Є також друга вкладка **«Історія»** — там перелік уже придбаних звітів.

---

## 3. Як замовити звіт

1. **Оберіть автомобіль** зі списку (пошук за VIN та назвою).
2. Перевірте **баланс** у правій частині екрана. Якщо не вистачає — натисніть **«Поповнити баланс»** й внесіть суму (платіж карткою).
3. У секції **«Доступні звіти»** бачите три рядки: CarFax, AutoCheck, Window Sticker.  
   – Якщо звіт уже куплений — кнопка **«Переглянути»** відкриє його.  
   – Якщо ні — показана ціна (наприклад $1) й кнопка **«Придбати»**.
4. Натисніть **«Придбати»**, підтвердьте дію — $1 спишеться з балансу і звіт стане доступним.
5. Щойно купили — натисніть **«Переглянути»**, щоб відкрити PDF у новій вкладці.

---

## 4. Сторінка «Історія»

• Всі звіти, замовлені командою, зібрані у таблиці: авто, тип звіту, дата, хто замовив.  
• Клік на іконку ока відкриває PDF.  
• Таблиця пагінована; можна гортати сторінки стрілками під списком.

---

## 5. Поповнення балансу

1. Натисніть **«Поповнити баланс»**.
2. Вкажіть суму у доларах (мінімум $1).
3. Оберіть спосіб оплати (Monobank тощо) і підтвердьте.
4. Кошти зʼявляться на рахунку й будуть використані при наступних покупках.

---

## 6. Часті запитання

**Чи зберігається звіт після покупки?**  
Так, він лишається в історії організації й доступний всім, хто має доступ до авто.

**Скільки коштує кожен тип звіту?**  
Ціна відображається поруч із кнопкою «Придбати». Зазвичай це символічний $1.

**Чи можна повернути гроші, якщо звіт порожній?**  
Якщо система помилилася, напишіть у підтримку — розберемося та повернемо кошти.

---

Зберігайте сторінку у закладках, щоб швидко згадати, як перевірити історію авто. Надійних угод! 🚗📝


Дізнайтеся, як отримувати та керувати звітами про історію автомобілів в CarFlow

Звіти про Історію Авто


# Автомобілі у CarFlow

У розділі **«Автомобілі»** зберігається вся інформація про транспортні засоби: від опису та документів до повʼязаних задач, рахунків і прорахунків.

---

## 1. Огляд сторінки

• Основою є **таблиця** з авто.  
• Над таблицею — поле пошуку, кнопка **«Додати авто»** і випадачка **«Режим таблиці»** (визначає набір колонок).  
• Ліворуч можуть бути **фільтри** (категорії, статуси, пробіг тощо).  
• Праворуч є **бічна панель** з деталями вибраного авто (відкривається кліком по рядку).

---

## 2. Пошук і фільтри

1. У полі з лупою введіть VIN, назву, номер лота — таблиця миттєво звузиться.
2. Для складних запитів натисніть **«Фільтри»** й комбінуйте умови (І / АБО).
3. Фільтри можна зберігати як пресети й швидко перемикатись між ними.

---

## 3. Додавання нового авто

1. Натисніть **«+ Додати авто»**.
2. У вікні заповніть VIN та назву (решта підтягнеться автоматично, якщо дані є у базах Copart/IAAI).
3. За бажанням одразу вкажіть дошку та список, щоб картка авто зʼявилася потрібному відділу.
4. Підтвердьте — авто зʼявиться у таблиці та стане доступним для командної роботи.

> Також авто можуть імпортуватись автоматично з інтеграцій (наприклад W8 Shipping).

---

## 4. Режими таблиці

У випадачці поруч із заголовком можна обрати, які колонки показувати:

• **Базовий** — фото, модель, VIN, статус.  
• **Логістика** — місцезнаходження, дата аукціону, пробіг.  
• **Фінанси** — повʼязані задачі, рахунки, прорахунки.

Змінюйте режим, щоб сфокусуватись на потрібних даних.

---

## 5. Масові дії

Позначте декілька рядків — зʼявиться панель **«Масові дії»**:

• Архівувати / розархівувати.  
• Призначити відповідального.  
• Змінити категорію.  
• Додати задачу чи рахунок одразу до кількох авто.

Панель показує, скільки рядків вибрано, та має кнопку очистки вибору.

---

## 6. Бічна панель авто

Клікніть на рядок — праворуч відкриється панель із вкладками:

• **Огляд** — фото, основні характеристики, статус доставки.  
• **Задачі** — повʼязані задачі дошок.  
• **Фінанси** — рахунки та платежі.  
• **Історія звітів** — CarFax, AutoCheck, Window Sticker.  
• **Файли** — документи та зображення.

Панель можна розгорнути/згорнути для зручності.

---

## 7. Архів

При завершенні роботи авто можна **архівувати**.  
В архіві воно зберігається з усіма даними, але не заважає в активних списках.  
Сторінка таблиці має перемикач «Показати архівні».

---

## 8. Часті запитання

**Чому не знаходжу авто в пошуку?**  
Перевірте, чи не ввімкнені додаткові фільтри або режим «Архівні авто».

**Чи можна імпортувати авто пакетно?**  
Так, через інтеграції (W8 Shipping) або API. Зверніться до адміністратора.

**Як поділитися авто з партнером?**  
У бічній панелі натисніть «Поділитись» і виберіть партнера — він побачить авто у своєму списку.

---

## 9. Мапінг даних з W8 Shipping

Інтеграція з W8 Shipping вміє автоматично підставляти дані з їхніх CSV-/PDF-файлів у ваші авто. Для цього налаштовується **мапінг полів** – відповідність між назвою колонки у файлі W8 та вашим кастомним полем.

1. Перейдіть до **Налаштування → Автомобілі → Мапінг W8**.
2. Якщо мапінг ще не створено, натисніть **«Додати мапінг»** і заповніть форму.
3. У стовпці ліворуч відображаються заголовки файлу W8, праворуч – випадний список ваших полів. Виберіть, куди записувати кожне значення.
4. Тумблер **«Активний»** вмикає або вимикає застосування мапінгу під час імпорту.
5. У таблиці видно дату створення / останнього редагування та лічильник «замаплено × з ×». Це допомагає перевірити, чи всі потрібні поля охоплено.

Після збереження система автоматично заповнюватиме вибрані поля для кожного нового файлу W8. Наявні записи не змінюються, але мапінг можна редагувати у будь-який час.

---

## 10. Кастомні поля авто

Якщо стандартних колонок бракує, створіть **кастомні поля** – вони зʼявляться у формах та таблиці поруч з іншими даними.

1. Відкрийте **Налаштування → Автомобілі → Кастомні поля**.
2. Натисніть **«Додати поле»** і вкажіть:
   • назву – як вона відображатиметься у таблиці;  
   • тип – _текст_, _число_, _дата_ чи _так/ні_;  
   • папку (опційно) для групування схожих полів;  
   • опис (опційно) – коротке пояснення призначення;  
   • доступ – чи можна ділитись цим полем з партнерами.
3. Збережіть – поле одразу зʼявиться у списку. Біля кожного запису є кнопки **редагувати** та **видалити**.

Створені поля можна використовувати у фільтрах, додавати до режимів таблиці та обирати як ціль під час **мапінгу W8**. Таким чином ви зберігаєте всю потрібну інформацію про авто в одному місці.

---

## 11. Синхронізація з W8 Shipping

CarFlow може автоматично підтягувати ваш автопарк безпосередньо з облікового запису **W8 Shipping**.

1. У меню **Дії** над таблицею натисніть **«Синхронізувати з W8»**.
2. Оберіть тип синхронізації:
   • **Повна синхронізація** – імпортує усі авто з W8. Процес може тривати досить довго (десятки хвилин при великій кількості лотів), тож рекомендуємо запускати її лише один раз ‑ під час первинного налаштування.
   • **Інкрементальна синхронізація** – підтягує лише останні 200 нових чи змінених авто та виконується за декілька секунд.
3. Після завершення оновіть сторінку – нові авто зʼявляться у списку, а наявні будуть актуалізовані.

> Усі імпортовані поля проходять через налаштований **мапінг W8** (див. розділ 9). Тож, якщо відповідності вже створені, дані відразу потраплять до ваших кастомних полів без додаткових дій.

---

Бережіть цю сторінку в закладках, щоб мати під рукою підказки щодо роботи з автопарком. Успішних операцій! 🚗📋


Дізнайтеся, як керувати автомобілями, відстежувати інвентар та здійснювати операції з автомобілями в CarFlow

Керування Автомобілями


# Інтеграція з W8 Shipping у CarFlow

Інтеграція дозволяє автоматично отримувати дані з **W8 Shipping** та синхронізувати транспортні засоби у CarFlow.

---

## 1. Навіщо це потрібно

• Всі автомобілі з W8 потрапляють у систему без ручного імпорту.  
• Статуси доставок оновлюються автоматично за заданим інтервалом.  
• Можна ділитися авто з партнерами, не передаючи окремо кожну машину.

---

## 2. Підключення акаунта

1. Перейдіть **«Інструменти → W8 Shipping»**.
2. Натисніть **«Додати акаунт»** (кнопка з «+» у шапці).
3. У вікні заповніть:  
   – **Назву** — як відображатиметься акаунт у списку.  
   – **Логін** — ваш логін у W8 Shipping.
4. Натисніть **«Зберегти»** — CarFlow перевірить доступ і додасть акаунт.

> Пароль не зберігається у відкритому вигляді й відображається у списку як **\*\*\*\***.

---

## 3. Робота зі списком акаунтів

Усі підключені облікові записи показані картками:

• **Назва** та дата додавання.  
• Статус синхронізації (увімкнено / вимкнено).  
• Кому відкритий доступ (якщо обрали партнера).  
• Поле зірочок — ваш токен/пароль, прихований з міркувань безпеки.

Дії з правого верхнього краю картки:

– **Редагувати** (іконка олівця) — змінюєте назву, партнера чи логін.  
– **Видалити** (кошик) — акаунт відʼєднується, дані лишаються в системі.

---

## 4. Автоматична синхронізація

У кожній картці є селектор **«Автоматична синхронізація»**. Оберіть інтервал:

• Вимкнено  
• 3 години  
• 6 годин  
• 12 годин  
• 24 години

CarFlow раз на зазначений час перевірятиме W8 та створюватиме / оновлюватиме записи авто.

---

## 5. Спільний доступ для партнера

Під час редагування можна вказати **«Партнера»**. У такому разі:

• Всі авто, що приходять із цього акаунта, автоматично доступні вибраному партнеру.  
• Партнер бачить машини так, ніби ви надали доступ вручну.  
• У картці зʼявляється значок користувачів і назва партнера.

---

## 6. Часті запитання

**Чому синхронізація вимкнена?**  
Можливо, застаріли дані для входу або ви свідомо обрали «Вимкнено». Увімкніть потрібний інтервал у селекторі.

**Що буде, якщо видалити акаунт?**  
Нові дані не надходитимуть, але вже синхронізовані автомобілі залишаться у CarFlow.

**Чи можна підключити кілька акаунтів?**  
Так, додайте стільки, скільки потрібно — кожен матиме власний інтервал та налаштування.

---

Зберігайте цю сторінку у закладках — вона допоможе швидко налаштувати інтеграцію і завжди мати актуальні дані про доставку. 🚢🚗


Дізнайтеся, як інтегрувати та синхронізувати W8 Shipping з CarFlow для автоматизованого керування даними про автомобілі

База Знань