Клієнти у CarFlow

Ця сторінка допоможе розібратися, як у CarFlow працює довідник клієнтів: як шукати, додавати та впорядковувати контакти, щоб уся інформація завжди була під рукою.

1. Навіщо потрібен розділ «Клієнти»?

У цьому розділі зберігаються всі контакти ваших покупців, партнерів і постачальників. Тут ви можете:

• бачити загальний список людей і компаній;
• відкривати повну картку з історією авто, рахунків і задач;
• фільтрувати та сортувати список за будь-якими критеріями;
• швидко створювати нові рахунки чи задачі прямо з профілю клієнта.

2. Огляд списку клієнтів

1. Відкрийте пункт меню «Клієнти».
2. Угорі є поле пошуку — введіть ім'я, телефон чи інші ключові слова, і таблиця миттєво відфільтрує результати.
3. Праворуч кнопка «Додати клієнта» відкриває форму створення нового контакту.
4. Поруч — меню «…» із масовими діями (експорт, видалення тощо).
5. Ліворуч розташовано кнопку відкриття фільтрів: за категоріями, мітками, датою створення тощо.
6. Клікніть на рядок клієнта, щоб відкрити деталі у бічній панелі.

Порада: якщо потрібно більше місця для таблиці, сховайте бічну панель — натисніть на іконку зі стрілкою.

3. Створення нового клієнта

1. Натисніть «Додати клієнта».
2. Заповніть основні поля: ім'я, телефон, e-mail (за бажанням).
3. За потреби оберіть категорію (наприклад, «Оптові», «Постачальники») та мітки (кольорові бейджі для швидкого пошуку).
4. Додайте нотатки чи фото профілю⁠ — це необов'язково й завжди можна зробити пізніше.
5. Натисніть «Створити клієнта» — запис одразу з'явиться у списку.

4. Робота з фільтрами та пошуком

• Використовуйте поле пошуку для швидкого відбору за текстом.
• Щоб увімкнути складні фільтри, натисніть кнопку «Фільтри» та оберіть потрібні умови.
• Фільтри можна комбінувати та зберігати пресети, щоб не налаштовувати щоразу вручну.
• Зліва вгорі панелі фільтрів перемикайтеся між «І» та «АБО», щоб комбінувати умови по-різному.

5. Колонки та налаштування таблиці

• Клікніть правою кнопкою миші (або меню у шапці колонки), щоб увімкнути або вимкнути стовпці — залиште лише важливе.
• Порядок колонок змінюється перетягуванням заголовків.
• Ширину можна підлаштувати за край заголовка.

6. Докладна картка клієнта

При кліку на клієнта відкривається бічна панель з вкладками:

• Огляд — основні дані, нотатки, категорії та мітки.
• Автомобілі — усі авто, прив'язані до клієнта, з можливістю додати чи відкріпити.
• Рахунки — історія рахунків; звідси можна створити новий.
• Задачі — пов'язані роботи на дошках; легко відкрити картку задачі.
• Історія — журнал подій та змін.

Угорі панелі є кнопки «Редагувати» та «Дії» (видалити, експортувати тощо).

7. Налаштування категорій, міток і полів

Через меню «Налаштування» (значок шестерні у правому верхньому куті) ви можете:

• створювати та редагувати категорії — допомагають групувати клієнтів;
• додавати кольорові мітки для швидкої фільтрації;
• створювати кастомні поля (текст, число, дата, так/ні) — якщо потрібна додаткова інформація, якої немає у стандартних полях.

8. Кастомні поля клієнтів

Інколи стандартних полів (імʼя, телефон, e-mail) замало. Створіть власні поля, щоб зберігати додаткову інформацію й бачити її безпосередньо у картці клієнта.

1. Відкрийте Налаштування → Клієнти → Кастомні поля.
2. Натисніть «Додати поле» й задайте: • назву – відобразиться в заголовку;
   • тип – текст, число, дата чи так/ні;
   • папку (опційно) для групування (наприклад «Статус», «Доставка»);
   • опис (опційно) – підказка для команди;
   • доступ – чи ділитися полем із партнерами.
3. Збережіть – поле одразу стане доступним у формі створення/редагування клієнта.

У бічній панелі «Огляд» кастомні поля відображаються блоками за папками. Система автоматично підбирає іконку (дата, статус, доставка тощо) й форматує значення: дати показуються у локальному форматі, позначки «так/ні» – зрозумілими словами.

Надалі створені поля можна:

• додати в колонку таблиці клієнтів;
• використати у фільтрах і сортуванні;
• редагувати або видалити через те саме меню Налаштування.

Порада: використовуйте папки, щоб згрупувати схожі поля та легше знаходити інформацію у картці.

9. Запитання й відповіді

Чи можна імпортувати клієнтів із файлу?
Так, скористайтеся масовими діями у меню «…» у правому верхньому куті таблиці.

Як приховати непотрібні колонки?
У шапці таблиці відкрийте меню колонки та зніміть галочку з непотрібної.

Помилково видалив клієнта — що робити?
Напишіть до підтримки, вони допоможуть відновити запис, якщо це можливо.

Зберігайте цю сторінку у закладках, щоб швидко згадати, як працювати з клієнтами в CarFlow. Гарної роботи! 🚗👥