Фінанси у CarFlow

У цьому розділі зібрано все, що стосується грошей: рахунки та платежі. Нижче — короткі інструкції, як швидко впоратися з обліком фінансів, не заглиблюючись у технічні деталі.

1. Рахунки

1.1. Для чого вони

Рахунок — це документ для клієнта на оплату товару чи послуги. У CarFlow він допомагає:

  • фіксувати суму та статус оплати;
  • бачити, які рахунки вже оплачені, а які прострочені;
  • формувати звіти та аналітику за доходами.

1.2. Сторінка рахунків

  1. Відкрийте меню «Фінанси → Рахунки».
  2. Таблиця показує всі рахунки з ключовими даними: номер, клієнт, сума, статус, дата.
  3. Угорі є два режими: Таблиця та Аналітика.
    • У Таблиці — детальний список і пошук.
    • В Аналітиці — графіки й показники за обраний період.
  4. Натисніть «Створити рахунок» (кнопка з «+»), щоб виставити новий.
  5. Використовуйте фільтри й пошук для швидкого відбору потрібних записів.

1.3. Створення нового рахунку

  1. У діалоговому вікні заповніть: клієнта, позиції, ціни, валюту та дати.
  2. За потреби додайте знижку чи податок.
  3. Натисніть «Зберегти» — рахунок одразу зʼявиться у списку.

1.4. Статуси рахунку

  • Чернетка — ще не відправлено клієнту.
  • Не оплачено — відправлено, але грошей поки нема.
  • Частково — надійшла частина суми.
  • Оплачено — повна сума отримана.
  • Прострочено — дедлайн минув, а оплати нема.
  • Переплата — сплачено більше, ніж треба.

1.5. Шаблони рахунків

Якщо ви часто виставляєте однакові рахунки — з тими самими позиціями, валютами чи знижками — створіть шаблон і економте час.

  1. Перейдіть у підрозділ «Шаблони рахунків» та натисніть «Додати шаблон».
  2. Дайте назву та оберіть валюту.
  3. Додайте позиції: назву, джерело суми (наприклад, розрахункове поле чи ціна з прайс-листа) і при потребі податок.
  4. Збережіть — шаблон зʼявиться у списку.

Під час створення рахунку просто виберіть потрібний шаблон — усі поля заповняться автоматично. Ви зможете підредагувати їх перед відправкою або залишити як є.

Шаблони не впливають на вже створені рахунки, тож можна сміливо оновлювати перелік позицій чи ціни.

2. Аналітика фінансів

У вкладці «Аналітика» рахунків ви побачите:

  • Сумарну виручку за день / тиждень / місяць.
  • Діаграму розподілу статусів рахунків.
  • Динаміку надходжень у часі.

Натисніть на елементи графіків, щоб дізнатися точні значення або перейти до відповідних рахунків.

3. Фільтри та пошук

• Швидкий пошук — поле з лупою у шапці сторінки.
• Розширені фільтри — кнопка «Фільтри»: за статусом, клієнтом, датою створення, сумою тощо.
• Фільтри можна комбінувати («І» / «АБО») та зберігати пресети.

4. Часті запитання

Як надіслати рахунок клієнту?
Після створення відкрийте рахунок і натисніть «Поділитись» — скопіюйте посилання чи скачайте PDF.

Що робити з простроченими рахунками?
Система підсвічує прострочені рахунки червоним. Звʼяжіться з клієнтом або виставте нагадування.

Чи можна змінити валюту після створення рахунку?
Ні, валюта фіксується під час створення. Створіть новий рахунок у потрібній валюті.

Зберігайте цю сторінку у закладках — вона стане у пригоді кожного разу, коли треба виставити рахунок чи оцінити доходи. Надійних фінансів! 💰🚗