Налаштування організації в CarFlow

У розділі «Налаштування» ви змінюєте структуру команди, дошок, партнерів та власний профіль. Нижче — короткі підказки, як орієнтуватись у кожній підсекції. (Налаштування чатів і Telegram не розглядаємо — вони винесені в окремі інструкції.)

1. Дошки (Boards)

Тут керуєте списком усіх дошок компанії.

• Переглядайте назви, кількість списків та учасників.
• Натисніть на рядок — відкриєте налаштування конкретної дошки.
• Кнопка «Створити дошку» додає нову; введіть назву й оберіть базовий шаблон.
• Зайві дошки можна приховати або видалити (при видаленні дані не втрачаються — переходять в архів).

Налаштування конкретної дошки

• Назва та опис — змінюйте, щоб команда розуміла призначення.
• Списки — додавайте, перейменовуйте, міняйте порядок.
• Учасники — обмежте доступ за потреби; за замовчуванням бачать усі.

2. Учасники (Members)

У цьому підрозділі запрошуєте співробітників та керуєте правами.

• Запросити — натисніть кнопку, скопіюйте код або надішліть запрошення на e-mail.
• Ролі:
  • Власник — повний контроль.
  • Адмін — керує більшістю налаштувань.
  • Учасник — працює з авто, задачами, рахунками.
• Можна змінити роль або деактивувати доступ будь-якої миті.

3. Мій акаунт (My Account)

Особисті налаштування користувача.

• Ім'я, прізвище, фото — відображаються в коментарях і профілі.
• Мова інтерфейсу — українська / англійська.
• Пароль — змініть, якщо потрібна нова безпека.
• Сповіщення — налаштуйте e-mail про важливі події (опціонально).

4. Організація (Organization)

Головні реквізити компанії.

• Назва та логотип — бачить уся команда.
• Валюта за замовчуванням — використовується у фінансах.
• Контактні дані — адреса, телефон — з'являються у PDF-рахунках.
• Платіжні реквізити — полегшують оплату клієнтам.

5. Партнери (Partners)

Список постачальників або сервісних співробітників.

• Додавайте партнерів з деталями контактів і ролі.
• Прив'язуйте їх до авто чи задач для прозорого обліку.
• Неактуального партнера можна деактивувати — історія при цьому зберігається.

Питання й відповіді

Що робити, якщо співробітник змінив e-mail?
Видаліть старий користувацький запис і запросіть його заново на нову адресу.

Як перенести власника організації?
Поточний власник призначає нового у розділі «Учасники».

Боюся видаляти дошку — чи можна відновити?
Так, зверніться в підтримку: дошки з архіву можна повернути.

Збережіть сторінку серед обраних, щоб швидко згадати, де саме змінювати налаштування CarFlow. Гарного адміністрування! 🛠️🚗